Alt du skal vide om fortegningsemissionen

Tidligere i dag annoncerede Brøndby IF en kapitalforhøjelse og offentliggjorde samtidig sit prospekt, som kan læses her.

Brøndby IF søger at rejse kapital med det formål at forbedre de økonomiske resultater gennem kontinuerlig deltagelse i ligaspillet i UEFA's klubturneringer, udnytte potentialet i spillertransfers samt kapitalisere på kommercielle vækstmuligheder.

Er du i tvivl om, hvad det hele betyder, eller hvordan du kan deltage? Vi har samlet de vigtigste spørgsmål og svar om emissionen, så du kan få overblik over processen.

Bemærk, at hvis du ønsker at deltage i emissionen, kan det altså først ske fra tirsdag 14. januar, når handel med og udnyttelsen af tegningsretter åbner.

Har du yderligere spørgsmål, kan du henvende dig via [email protected].

OM EMISSIONEN

Q. HVAD ER EN EMISSION?
A. En emission er en proces, hvor et selskab udsteder nye aktier for at rejse kapital. I forbindelse med denne emission udbyder Brøndby IF nye aktier til eksisterende og potentielle aktionærer.

I modsætning til køb og salg af eksisterende aktier på Nasdaq Copenhagen, hvor transaktionen foregår mellem to aktionærer, går provenuet fra tegning af nye aktier i emissionen direkte til Brøndby IF, idet selskabet udsteder nye aktier. Handel med eksisterende aktier på Nasdaq Copenhagen medfører derfor ikke økonomisk tilførsel til Brøndby IF. Hvis du handler med eksisterende aktier på Nasdaq Copenhagen efter 13. januar 2025 kl. 17:00, har du ikke ret til at få allokeret fortegningsretter.

Q. HVAD ER EN FORTEGNINGSRET?  
A. En fortegningsret giver eksisterende aktionærer retten til at tegne nye aktier til en forudbestemt tegningskurs (0,30 kr. per aktie). Aktionærer i Brøndby IF tildeles automatisk én (1) fortegningsret for hver aktie, de ejer pr. 15. januar 2025 kl. 17.59.

For at konvertere en fortegningsret til en ny aktie skal retten udnyttes inden for tegningsperioden, som løber fra 16. januar 2025 kl. 9.00 til 29. januar 2025 kl. 17.00.

Hvis en eksisterende aktionær ikke ønsker at udnytte sine tildelte tegningsretter, kan indehaveren vælge enten at sælge dem eller lade dem forfalde ubrugt. Uudnyttede fortegningsretter bortfalder uden værdi efter tegningsperiodens afslutning. Hvis du ønsker at købe eller sælge fortegningsretter, skal en sådan handel ske i handelsperioden fra 14. januar 2025 kl. 9:00 til 27. januar 2025 kl. 17:00.

Q. HVORDAN STØTTER JEG BRØNDBY IF I EMISSIONEN?  
A. Du støtter emissionen i Brøndby IF ved at tegne nye aktier i Brøndby IF. Det gør du enten

• ved at udnytte de tegningsretter, du har fået tildelt som nuværende aktionær,

• ved at købe og udnytte købte tegningsretter

• ved at afgive ordre på nye resterende aktier i Brøndby IF  

Du kan læse mere om de forskellige muligheder i de efterfølgende spørgsmål og svar.

I modsætning til køb og salg af eksisterende aktier på Nasdaq Copenhagen, hvor transaktionen foregår mellem to aktionærer, går provenuet fra tegning af nye aktier i emissionen direkte til Brøndby IF. Handel med eksisterende aktier eller fortegningsretter på Nasdaq Copenhagen medfører derfor ikke økonomisk tilførsel til Brøndby IF. Handel med eksisterende aktier på Nasdaq Copenhagen, der sker efter 13. januar 2025 kl. 17:00, giver dig ikke ret til at få allokeret fortegningsretter.

Q. ER AKTIEEMISSIONEN KUN FOR NUVÆRENDE AKTIONÆRER?
A. Nej, selvom der er fortegningsret for eksisterende aktionærer, kan alle investorer tegne nye aktier i Brøndby IF ved at købe og udnytte tegningsretter eller tegne resterende aktier. Læs mere i afsnittet for investorer uden tildelte tegningsretter længere nede.

Q. HVAD KOSTER AKTIERNE?  
A. Hvis du har fået tildelt tegningsretter, eller hvis du har købt tegningsretter, kan du tegne nye aktier til en tegningspris på 0,30 kr. pr. ny aktie.

Q. HVOR MANGE AKTIER KAN MAN TEGNE?  
A. Hver eksisterende aktionær tildeles én tegningsret for hver aktie, de ejer pr. 13. januar 2025 kl. 17.00. For hver tegningsret kan der tegnes én ny aktie.

Hvis du ønsker at tegne flere aktier, end du har tegningsretter til, kan du købe yderligere tegningsretter på Nasdaq Copenhagen eller afgive en ordre på køb af resterende aktier efter tegningsperiodens afslutning, hvis emissionen ikke er fuldtegnet.

Q. HVORNÅR MODTAGER JEG DE AKTIER, DER ER KØBT?  
A. De nye aktier vil blive registreret og derefter overført til din depotkonto, når registrering af de nye aktier og kapitalforhøjelsen er afsluttet hos Erhvervsstyrelsen. Dette forventes at ske den 4. februar 2025. Herefter vil de nye aktier være tilgængelige på lige vilkår med eksisterende aktier.

 

AKTIONÆRER MED TILDELTE TEGNINGSRETTER

Q. HVORNÅR KAN JEG UDNYTTE MIN TEGNINGSRETTER?  
A. Tegningsperioden for de nye aktier løber fra 16. januar 2025 kl. 9.00 til 29. januar 2025 kl. 17.00.

Vær opmærksom på, at hvis du handler gennem din bank eller et pengeinstitut, kan der være flere dages behandlingstid for at behandle din anmodning om at udnytte dine tegningsretter.

For at sikre, at du overholder fristen for tegningsperioden, anbefales det at kontakte din bank, dit pengeinstitut eller den handelsplatform, du bruger til aktiehandel, i god tid.

Q: HVORDAN UDNYTTER JEG MINE TEGNINGSRETTER?
A. Processen for at udnytte tegningsretter kan variere afhængigt af, hvilken bank, handelsplatform eller pengeinstitut du bruger. Nogle tilbyder en digital selvbetjeningsløsning, mens andre kræver, at du indgiver en anmodning gennem din rådgiver eller kundeservice.

Vi anbefaler, at du kontakter din bank, handelsplatform eller pengeinstitut direkte for at få vejledning om, hvordan du udnytter dine tegningsretter, og for at sikre, at processen gennemføres inden tegningsperiodens udløb.

Q. HVAD GØR JEG, HVIS JEG IKKE ØNSKER AT UDNYTTE MINE TEGNINGSRETTER?  
A. Hvis en eksisterende aktionær ikke ønsker at udnytte sine tildelte tegningsretter, kan indehaveren vælge enten at sælge dem eller lade dem forfalde ubrugt. Uudnyttede fortegningsretter bortfalder uden værdi efter tegningsperiodens afslutning. Hvis du ønsker at sælge fortegningsretter, skal dette ske i handelsperioden fra 14. januar 2025 kl. 9:00 til 27. januar 2025 kl. 17:00.

Hvis du ikke ønsker at købe nye aktier, kan dine nuværende aktier blive udvandet med op til 50 %.  

Q. HVAD SKER DER MED MIN INVESTERING, HVIS EMISSIONEN IKKE BLIVER TIL NOGET?  
A. Hvis emissionen ikke gennemføres, bliver udnyttede tegningsretter automatisk annulleret, og det beløb, du har betalt for de tegnede aktier, vil blive tilbagebetalt. De tegningsretter, du har fået gratis tildelt som eksisterende aktionær, mister blot deres værdi uden yderligere konsekvenser.

Hvis du derimod har købt ekstra tegningsretter, vil du ikke få refunderet de penge, du har brugt på at købe disse, eller eventuelle transaktionsomkostninger i forbindelse med købet. Dette gælder uanset, at emissionen ikke bliver til noget.

 

INVESTORER UDEN TILDELTE TEGNINGSRETTER

Q. KAN JEG TEGNE NYE AKTIER, HVIS JEG IKKE HAR AKTIER I BRØNDBY IF I FORVEJEN? 
A. Ja, du kan deltage i emissionen

• ved at købe og udnytte købte tegningsretter i handelsperioden fra 14. januar 2025 kl. 9:00 til 27. januar 2025 kl. 17:00.

• ved at afgive ordre på nye resterende aktier i Brøndby IF inden 29. januar 2025 kl. 17.00.

Q. HVORDAN KØBER JEG TEGNINGSRETTER
A. Tegningsretter kan købes på Nasdaq Copenhagen i handelsperioden fra 14. januar 2025 kl. 9.00 til 27. januar 2025 kl. 17.00. Købet foregår på samme måde, som når du normalt handler aktier.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du køber tegningsretter, anbefaler vi, at du kontakter din bank, handelsplatform eller pengeinstitut for vejledning og for at sikre, at handlen gennemføres korrekt inden handelsperiodens afslutning.

Q. HVORDAN AFGIVER JEG ORDRE PÅ NYE RESTERENDE AKTIER
A. Du kan afgive ordre på eventuelle resterende aktier ved at udfylde tegningsblanketten, som findes i bilag A i prospektet. Dette giver mulighed for at tegne aktier, hvis der er tegningsretter, der ikke bliver udnyttet. Tegningsblanketten skal indleveres til din bank, handelsplatform eller pengeinstitut inden 29. januar 2025 kl. 17.00.

Det er dog vigtigt at understrege, at Brøndby IF ikke kan garantere, at du vil blive tildelt resterende aktier. Sikkerhed for at modtage nye aktier kan kun opnås ved at købe og udnytte tegningsretter, og dette forudsætter, at aktieudbuddet gennemføres. Vi anbefaler, at du læser prospektet grundigt og kontakter din bank, handelsplatform eller pengeinstitut for yderligere vejledning.

Q. ER DET MULIGT AT ÆNDRE ELLER ANNULLERE EN AFGIVET ORDRE?  
A. Nej, din bestilling er bindende. Ønsker du efterfølgende at sælge dine aktier, kan dette ske på sædvanlig vis over Nasdaq Copenhagen.  

Q. HVAD SKER DER MED MIN INVESTERING, HVIS EMISSIONEN IKKE BLIVER TIL NOGET?  
A. Hvis aktieudbuddet ikke gennemføres, vil udnyttede tegningsretter automatisk blive annulleret, og det beløb, der er betalt for de tegnede aktier, vil blive refunderet til de sidst registrerede ejere af aktierne. De tegningsretter, som eksisterende aktionærer har fået gratis tildelt, vil blot miste deres værdi uden yderligere konsekvenser.

Hvis du derimod har købt ekstra tegningsretter, vil du lide et tab svarende til købesummen for disse samt eventuelle transaktionsomkostninger, da disse ikke refunderes.

Ligeledes, hvis aktieudbuddet ikke gennemføres, vil de nye aktier ikke blive udstedt. Dog vil handler med nye aktier ikke blive påvirket. Aktionærer og investorer, der har tegnet nye aktier, vil modtage en tilbagebetaling af tegningsbeløbet for de nye aktier (minus eventuelle transaktionsomkostninger).